SCOUTING CAPITAL & FAMILY ADVISORS ASSISTE IT CONSULT NELL’INGRESSO IN SIAV, REALTÀ QUOTATA SUL MERCATO EURONEXT GROWTH MILAN
- Urbino (PU), 15 maggio 2026 – IT Consult S.r.l. (“IT Consult”) software house italiana attiva nello sviluppo di soluzioni proprietarie per la gestione documentale, i processi digitali e i servizi cloud, annuncia la firma dell’accordo per la cessione del 100% del capitale sociale a Siav S.p.A. Società Benefit (“Siav”), leader in Italia nel settore del Document Management, quotata sul mercato Euronext Growth Milan.
- Nell’operazione, IT Consult è stata assistita da Scouting Capital & Family Advisors in qualità di advisor finanziario, con un team composto da Rinaldo Sassi (Founding Partner), Nicola Polato (Managing Director e Head of Equity Capital Markets), Giuseppe Pelliccioni (Managing Director), Enrico Vignoli (Director) ed Eugenio Pieri (Analyst).
- La Business Unit Capital Markets di Scouting Capital & Family Advisors, guidata da Nicola Polato, è specializzata nella consulenza alle società quotate e in fase di quotazione sui mercati regolamentati e non regolamentati, con particolare focus su Euronext Growth Milan. La divisione consente al Gruppo di offrire alla propria clientela una consulenza a 360°, ampliando la gamma di servizi con competenze specifiche nel public M&A, nell’Equity Capital Markets e nella finanza straordinaria per le PMI, affiancando così le aziende in tutte le principali opzioni strategiche legate ai mercati dei capitali, dalla quotazione alle operazioni straordinarie.
- Il corrispettivo complessivo dell’Operazione sarà pari a circa euro 3,4 milioni e sarà regolato per circa il 60% mediante pagamento in denaro, così suddiviso: 20% al closing, 20% entro il 31 dicembre 2026 e 20% entro il 31 marzo 2027. Il restante circa 40% sarà regolato alla data del closing attraverso l’esercizio della delega concessa dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Siav al Consiglio di Amministrazione in data 7 aprile 2026 tramite un aumento di capitale riservato agli attuali soci di IT Consult, le cui modalità verranno in seguito definite. È inoltre previsto un meccanismo di earn-out che potrà incrementare il corrispettivo fino a un massimo di €1 milione aggiuntivo, subordinatamente al raggiungimento di specifici obiettivi di EBITDA adjusted negli esercizi 2026 e 2027. Il closing dell’operazione è condizionato all’avveramento delle condizioni sospensive previste contrattualmente, tra cui l’ottenimento dell’autorizzazione ai sensi della normativa Golden Power: la relativa notifica è stata presentata in via prudenziale, in considerazione della presenza, nel portafoglio clienti di IT Consult, di soggetti operanti in ambiti riconducibili alla difesa e alla sicurezza nazionale.
- L’accordo con Siav rappresenta per IT Consult un’importante opportunità di crescita industriale e commerciale: l’integrazione con un player di riferimento nel mercato dell’Enterprise Content Management consentirà di accelerare lo sviluppo delle soluzioni software, ampliare la presenza sul mercato anche a livello internazionale e valorizzare ulteriormente il know-how tecnologico costruito negli anni dal team della società. Quest’ultimo, composto per oltre il 70% da professionisti con più di 20 anni di esperienza nel settore IT, proseguirà operando in continuità con l’attuale modello, preservando il patrimonio di competenze e soluzioni maturato in oltre due decenni di attività.
- Con sede a Urbino (PU) e attiva da circa 25 anni, IT Consult ha registrato al 31 dicembre 2025 Ricavi pari a circa euro 2,07 milioni, EBITDA pari a euro 0,47 milioni e Indebitamento Finanziario Netto in pareggio.
L’azienda ha sviluppato Josh, suite software proprietaria per la gestione di processi, competenze e documenti, con moduli per Business Process Management (BPM), gestione documentale, protocollo informatico (Josh Protocol!), archiviazione e conservazione a norma (Josh Archive!), firma digitale, fatturazione elettronica e ricerca full-text. Le soluzioni si distinguono per l’approccio no-code process modelling, l’elevata personalizzazione e la piena interoperabilità con i principali ERP e CRM. IT Consult serve oltre 70 clienti di primario standing, attivi in molteplici settori, tra cui difesa, aerospazio, cultura e istituzioni museali, design, sport, pubblica amministrazione, nautica di alta gamma, infrastrutture aeroportuali e metropolitane, largo consumo. Il modello di business è caratterizzato da una elevata componente ricorrente (circa il 50% del fatturato è costituito da ricavi ricorrenti AUP – Assistenza & UPgrade Plan – e cloud) e da un solido lock-in dei clienti, generato dalla profonda customizzazione delle soluzioni implementate. Il nuovo Consiglio di Amministrazione di IT Consult sarà composto dal Presidente Nicola Voltan, dall’Amministratore Delegato di IT Consult Giovanni Marrè e dal Consigliere Daniele Boggian. - Siav, realtà costituita nel 1989 a Rubano (PD), è leader nel settore dell’Enterprise Content Management (ECM) e del Business Process Outsourcing (BPO) e, dal 2021, ha assunto lo status di Società Benefit. La Società è al vertice di un gruppo internazionale, attivo in particolare sul mercato italiano, e presenta sedi a Padova, Milano, Genova, Bologna e Roma; opera anche in Svizzera e Romania. Il Gruppo vanta oltre 4.000 clienti attivi, diretti e indiretti, sia privati che legati alla Pubblica Amministrazione. Al 31 dicembre 2025 il Gruppo ha realizzato, a livello consolidato, ricavi delle vendite e prestazioni per euro 35,7 milioni e un EBITDA di euro 9,3 milioni.
- Siav è stata assistita nell’Operazione dallo studio legale Advant Nctm.
